董承非奔私后持仓首次曝光,认为新能源车和光伏接近前期高点

今日热点 2022-07-16 10:46 20

摘要:董承非“奔私”后的首份月报出炉。6月月报显示,董承非管理的睿郡承非金享系列产品股票仓位仅约2成。对于市场资金热烈追捧的新能源汽车和光伏,董承非认为目前已接近前期...

董承非“奔私”后的首份月报出炉。
6月月报显示,15天内出售超300亿资产,多家房企忙于卖项目或股份还债董承非管理的睿郡承非金享系列产品股票仓位仅约2成。对于市场资金热烈追捧的新能源汽车和光伏,董承非认为目前已接近前期高点,新旧能源行情的矛盾之处或是未来一段时间的重要投资线索。董承非 

董承非 

股票仓位仅2成
据今日热点记者获得的月报显示,截至6月末,董承非管理的产品的股票仓位均约占2成,不同系列的产品仓位略有浮动。产品净值方面,董承非管理的多只产品收益均超过1.5%,尽管普遍跑输同期沪深300指数约10个百分点,但作为新建仓不久的产品,表现已然可圈可点。
其中一只产品的持仓信息显示,截至6月末,私募基金资产中,股票配置占比19.74%,37.48%的仓位配置了证券投资基金,还有2.61%的仓位为可转债,其他占比40.17%。
具体到股票资产的投向上,Wind一级行业中,电信服务、信息技术和日常消费为这只产品的前三大配置板块。但对于董承非曾非常偏好的银行板块却未有配置。
作为拥有近15年投资经验、管理资产总规模曾超600亿元的明星基金经理,董承非在公募基金界的江湖地位不容置疑。
据公开资料显示,董承非现年45岁,2003年大学毕业就加入了刚刚成立的兴证全球基金管理有限公司(简称“兴证全球基金”,成立时名为“兴业基金管理有限公司”)。从2007年2月正式管理公募产品开始,董承非形成了以稳健著称的投资风格,其管理的代表产品兴全趋势基金,自其2013年10月28日管理以来截至2021年6月30日实现了20.98%的年化回报,并且曾多次荣获业界权威奖项。
今年2月,董承非正式加盟睿郡资产,5月初首次发行产品,5个交易日大卖45亿元。
“新能源车和光伏接近前期高点”
在月报中,董承非表示,此前市场见底的时间早于预期,显示出一定的前瞻性,由于本产品是5月中下旬开始运作的新产品,刚开始运作,没有安全垫,所以他的心态偏谨慎。没有想到市场的情绪直接“从冬天切换到夏天”,新能源汽车和光伏在国内外政策的刺激下成为中观维度的亮点,被市场资金疯狂追捧。
对于这两个板块,董承非认为目前已接近前期高点。他表示,相关产品的投资方向和市场热点有一定差异,主要投向是高分红的运营商,以及一些自己“自下而上中长线看好”的个股。另外,也积极尝试和探索一些衍生品的投资。
在5月的路演中,董承非就曾表示,自己会在有一定的安全垫下,布局一定的仓位。
董承非说,会先确定一个目标,可能在30%-60%的仓位,举个例子,如果以50%作为目标仓位,第一步0%-50%会比较快完成建仓,“如果市场在这两三个星期里面还是维持在这个水平,没有出现大幅上涨的话,我可能会很快完成0%-50%的仓位的建仓过程。但是,后面我可能会在50%的仓位上停留比较长的时间,一直到整个产品净值表现能够积累一定的安全垫以后,再选择加仓。”
会谨慎投资
对于后市,董承非表示,目前的行情有些像2009年和2015年9月底后的一个混合体。浙江新增15例确诊与2009年相似的是投资者对经济政策推出后经济企稳和向好的预期;与2015年行情相似的是投资者的情绪修复和对新兴板块的向往,例如2015年四季度投资者热捧了很多的VR概念股都创了新高,不过,如今部分股票已退市。
总体来看,董承非的态度趋于谨慎。他认为,从目前的估值水位和经济基本面的匹配情况来看,还是会谨慎投资,将风险资产比重控制在一定承受度之内。
“当然,我们也能寻找到一些其认为安全性和攻击性比较好的品种进行投资。”董承非说。
董承非指出,今年有一个奇怪的现象就是新旧能源都表现比较好。但是从时间的维度看,这是矛盾的,也许这其中就蕴含着投资机会。这种矛盾是其未来一段时间的重要的投资线索。
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