「tcl集团股票」创新业务快速发展,业绩上升动力强劲

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摘要

业绩总结:公司2020年实现营业收入85.3亿元,较上年同期增长20.8%;实现净利润3.7亿元,较上年同期增长9.9%。业绩持续稳健提升,创新型业务比重逐渐攀升。进入数字化时代,公司积极开展新时代战

「tcl集团股票」创新业务快速发展,业绩上升动力强劲

业绩总结:公司2020年实现营业收入85.3亿元,同比增长20.8%;净利润3.7亿元,同比增长9.9%。

业绩持续稳步提升,创新业务占比逐步提升。数字时代,公司积极开展新时代战略发展,积极管控传统综合业务,集中发展创新业务,重点发展行业智能应用、云服务、数字信息基础设施和自主管控,推动公司业务数字化转型。从公司主营业务收入占比来看,网络安全与自控、智能应用与服务、云服务三大业务收入逐年递增。2020年,收入分别达到31.2亿元、16.1亿元和6.8亿元,分别增长71.1%、11.9%和8.1%。在网络安全和自我可控性方面,得益于新创市场的爆炸式增长,公司通过重大项目推动独立软件产品、行业解决方案和服务业务的发展。2020年,该业务占收入的36.6%,成为全年最大亮点。

打造“云应用生态”新模式,实现数字政府业务转型升级。在“互联网政务服务”方面,公司打造了“一网运行”、“一网统一管理”的数字政府解决方案,推动国家治理体系和治理能力的现代化,采用“代码云链”方式,开启一站式数据服务的城市治理新模式。在政府大数据方面,围绕云和云上的数据集成,公司通过数据融合不断探索数据的价值,以更好地增强客户的权能。2020年,公司在政府云的市场份额将达到4.8%。

继续加大研发投入,通过技术创新为企业筑起护城河。公司围绕数字服务系统不断强化技术和产品优势,在云计算、大数据、机器学习,区块链等领域的能力日益完善。2020年,公司年度研发支出6亿元,同比增长40.9%,占全年收入的7.0%。2020年,该公司获得194项新的软件作品许可证,注册了11种软件产品,完成了24项专利申请。创新成果的不断涌现,为公司业务向数字化全面转型奠定了坚实基础。2020年,公司新发布太极INF-链接物联网平台、太极流流数据处理平台、太极云管理平台等三大通用产品,太极独立产品体系进一步完善。

利润预测和投资建议。预计-2021年和2023年的每股收益分别为1.02元、1.29元和1.58元,未来三年归属于母亲的净利润将达到35.3%的复合增长率。鉴于国家不断加大对创新产业的投入,公司不断完善产品技术,与下游客户的合作关系稳定。未来自主可控和云服务的订单量将迎来大幅增长,给予公司2021年35倍PE,目标价35.7元,维持“买入”评级。

风险预警:新创投资紧张,大客户扩张不尽如人意。

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