「乐通股份股票」2020年业绩符合预期,异质结设备持续突破

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摘要

事件:迈为股份发布2020年年度报告。2020年业绩高速增长,盈利能力维持稳定。根据公司年报,2020年实现收入22.85亿元,同比增长58.96%,实现归属母公司净利润3.94亿元,同比增长59.3

「乐通股份股票」2020年业绩符合预期,异质结设备持续突破

事件:麦发布2020年度股份年报。

2020年,业绩将快速增长,盈利能力保持稳定。公司年报显示,2020年实现营收22.85亿元,同比增长58.96%,实现归属于母公司净利润3.94亿元,同比增长59.34%。从利润来看,公司2020年毛利率为34.02%,比上年略微增长0.2个百分点,净利率为16.93%,比上年下降提高0.03个百分点

电池生产扩张加速,210尺寸电池推动电池产能升级。2020年,电池行业的扩张加速,促进了公司业绩的快速增长。2020年,公司销售丝网印刷设备269套,同比增长36%。目前,光伏行业正在加快硅片的大规模转型,推动perc电池设备的更换和升级,推动公司拥有丰富的PERC订单。

HJT2.0设备平台将于2020年发布,将获得整个HJT线订单。2020年12月,麦威在苏州召开麦威HJT2.0产品发布会,发布新一代HJT异质结电池设备平台。HJT2.0设备硅片适应性从M6到M12(整片/半片),全线标称产能达到400MW。采用IINP非晶硅镀膜顺序,大大提高了异质结全线的生产效率,加快了异质结的产业化。由于公司在异质结电池设备方面的突破,公司已正式获得2020年HJT电池设备的全线订单。

异质结构试点项目得到了好消息,转换效率的提高推动了新技术的加速。随着去年下半年异质结设备的投产,最近不同异质结先导线的转换效率结果陆续发布。大规模生产的平均转化效率在24.2%和24.3%之间。效率提高的下一步是明确的,这有望加速新的异质结技术过程。

安徽华盛:从去年7月开始,中试线规模500MW,2021年3月18日正式投产。第一炉转化效率为23.2%,第二炉提高到23.8%,第三炉达到24.39%。

艾康长兴:2020年12月15日,第一个异质结电池样品下线,功率达到24.59%;2021年3月25日,艾康湖州基地一期220MW异质结电池项目iCell异质结电池进入批量、规模化生产阶段,最佳批次高效异质结电池平均转换效率达到24.2%。

通威HJT试点线:据通威股份光伏首席技术官邢国强博士3月25日的讲话,量产平均转换效率达到24.3%,成品率约98%。

盈利预测:预计公司2021-2023年实现净利润6.02/8.53/9.98亿元,对应估值55.6/39.3/33.6倍,维持“增持”评级。

风险预警:新技术推进速度达不到预期;光伏需求小于预期,下游扩张小于预期;其他新技术正在出现。

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