「股票600393」国内移动天线龙头,创新推动高速发展

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国内移动天线龙头:公司成立于2006年,于2010年在创业板上市。2012年,公司收购莱尔德(北京)分公司,成功打入国内外知名厂商射频天线供应链。2014年,公司收购深圳亚力盛连接器有限公司部分股权,

「股票600393」国内移动天线龙头,创新推动高速发展

国内移动天线龙头:公司成立于2006年,2010年在创业板上市。

2012年,公司收购莱尔德(北京)分公司,成功进入国内外知名厂商的射频天线供应链。2014年,公司收购深圳市雅丽盛连接器有限公司部分股权,拓展连接器业务。2015年,公司控股深圳市元素科技有限公司,该公司布局金属陶瓷粉末注射成型领域,开发金属陶瓷新材料的MIM产品。2019年,公司成立江苏新伟智能汽车互联科技有限公司,布局车载业务。

深化“材料零件模块”的R&D和创新能力:公司布局磁性材料、陶瓷材料等基础材料,不断深化“材料零件模块”的一站式R&D和创新能力。2016年控制上海轻新材料,布局无线充电材料领域。

2017年,为加强与国内科研机构的合作,加大对射频相关磁性材料的研究,成立了新伟中央研究院。2020年,公司在日本成立筑波新材料研究中心,继续加大基础材料研究力度。从专利布局来看,截至2020年第三季度末,公司已申请专利1453项。2020年前三季度,新增专利315项,其中5G天线77项,LCP 16项,UWB 7项,BAW 21项,SAW 12项。公司作为技术驱动型企业,不断加大研发投入,以基础材料研究为锚,通过在巩固原有业务领域优势的情况下为客户提供高附加值的新产品,确保公司毛利率保持在较高水平。以无线充电为例。目前iPhone、AirPods、AppleWatch都标配无线充电,而安卓手机的无线充电正处于从旗舰机向低端机型渗透的过程中。该公司是中国唯一一家从顶部设计和磁性材料到下游模块的集成布局制造商。它在材料、产量和成本方面具有优势,因此它享有较高的毛利率。

盈利预测:预计2020年和2021年-净利润分别为9.81亿元、15.88亿元和19.13亿元,每股收益分别为1.01元、1.64元和1.98元,对应PE倍数为27、17和14倍。给公司2021年25倍PE估值20-,对应价格区间32.8-41.0元,给“推荐”评级。

风险预警:公司经营不如预期,业务发展不如预期,宏观经济风险。

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