「600734」安徽省应急采购公司新冠疫苗,新冠疫苗放量在即

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事件:2021年3月22日,安徽省疾病预防控制中心发布《安徽省紧急使用重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)应急采购谈判公告》,采购产品为经国务院批准用于重点人群紧急使用的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞

「600734」安徽省应急采购公司新冠疫苗,新冠疫苗放量在即

事件:2021年3月22日,安徽省疾病预防控制中心发布《安徽省紧急使用重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)应急采购谈判公告》号公告,所购产品为国务院批准重点人群紧急使用的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞),相关生产企业为志飞生物的全资子公司志飞龙科马。

安徽省紧急采购志飞生物新冠肺炎疫苗,国内大规模采购和接种新冠肺炎疫苗指日可待。根据谈判文件,本次现场谈判的内容主要包括:剂型、数量、价格、交货期限、交货方式、疫苗疑似异常反应赔偿、货款支付等。从海外疫苗接种来看,以美国为例,截至2021年3月21日,美国已接种新冠肺炎疫苗超过1.2亿支,至少接种一剂的人数接近8141万人,接种率为24.5%;国内方面,根据国务院新闻发布会的信息,截至2021年3月14日,全国疫苗接种约6498万次,接种率约为4.6%,远低于海外主要国家。考虑到新冠肺炎疫苗接种的必要性,上海疾控中心近日发布的消息将加快新冠肺炎疫苗接种,安徽志飞生物新冠肺炎疫苗紧急采购将拉开新冠肺炎疫苗在中国大规模采购和接种的序幕。

此外,就志飞生物的新冠肺炎疫苗而言,重组蛋白新冠肺炎疫苗不需要高水平的实验室,而是通过工程细胞系进行工业化生产,生产率高、成本低、可及性强。它具有在中国快速发展放量的潜力,新冠肺炎疫苗有望带来更大的利润。

研究产品的管道不断推进,逐步向“代理自产”双驱动良性发展:就公司原有产品管道而言,2021年将有多种催化剂落地:1)微卡疫苗:即将获批,国内结核病市场空间巨大。重点关注微卡疫苗上市后带来的性能提升;2)15价肺炎疫苗:已进入第三临床阶段,产品目前国内价格最高,国内市场空间巨大;3)人类二倍体狂犬病:预计2021年生;4)四价流感疫苗:预计2021年报告生产;5)冻干三联疫苗:无佐剂配方预计2021年生产。

盈利预测和投资评级:考虑到HPV疫苗在中国的快速放量,我们将-2021年的EPS从2.68元和3.51元分别上调至2.85元和3.72元,相应估值分别为62倍和47倍,并维持“买入”评级。

风险预警:R&D失败的风险;取消代理业务的风险。

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