「齐鲁证券济南营业部」入围中央采购目录,信创趋势下或加速成长

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事件:2021年3月19日,中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目成交公告发布。其中,第一包事务型数据库管理系统共有19家供应商入围;第二包分析型数据库管理系统共有13家供应商入围。数据库产

「齐鲁证券济南营业部」入围中央采购目录,信创趋势下或加速成长

事件:2021年3月19日,中央国家机关发布2021数据库软件协议供货采购项目公告。其中,第一套交易型数据库管理系统共有19家供应商;共有13家供应商入围第二套分析数据库管理系统。

数据库产品成功入围中央数据库名单,数据库本地化进程继续加快。1)2021年3月19日,中央国家机关发布2021年数据库软件协议供货采购项目交易公告,克兰金发分布式内存数据库系统入围最终投标价11.9万元的供货产品名单。2)公司拥有完整自主知识产权的Goldilocks数据库在其架构中应用了先进的分布式技术,性能保障强。同时,在集群部署环境下提供灵活的水平扩展能力,满足多样化的系统运行需求,可应用于金融,电信、电力等超高性能、大并发、实时数据处理需求的领域。3)根据交易公告,大量国内数据库厂商入围2021年中央数据库供应商。交易型数据库管理系统主要包括神舟通用、武大梦、NPC金仓、腾讯云、克兰软件、万里开源、Inspiron Information等17家国内厂商;分析型数据库管理系统主要包括阿里巴巴云、武大梦、腾讯云、Inspur Information、NPC金仓、神舟通用等11家国内厂商。4)“中央国家机关采购项目”是中国政府,采购领域水平最高、覆盖面最广的采购项目之一,是数万个中央直属机关单位的重要采购仓库,也是地方采购的风向标。这份集中采用的数据库名单充分表明了中央国家机关对国内数据库的重视和鼓励,有助于加快各行各业公司数据库的国内替代进程。

国内银行信息技术细分领域领先企业的创始人基因决定在金融深入布局信息技术和数据库领域1)该公司是中国银行信息技术解决方案的领先提供商。从20多年的发展历史来看,公司积累了丰富的银行IT在线技术,具有很强的前瞻性研发。目前已覆盖300家银行客户,共实施项目2000个。2)实际控制人在金融,顶级海外数据库有十五年经验,保证了公司在金融IT和数据库领域的战略发展方向,特别是2018年,公司以7300万元现金正式收购韩国SUNJESOFT有限公司67.15%的股权,进入国内高端数据库市场。

数据库本地化的市场需求几百亿,公司在知识产权和性能方面有突出优势。1)2018年全球数据库软件市场规模为461亿美元,预计2021年将达到549亿美元,复合年增长率为9.1%。然而,中国的数据库软件市场正在稳步增长,CIRI预测,到2020年,市场规模将达到200亿元。甲骨文、IBM等企业因其先发优势和高技术壁垒长期占据国内主要市场份额。2)政策驱动的信息创新趋势,国内数据库可能会打开数百亿的替代空间,特别是金融,阿里、华为等科技巨头推出的国内数据库已经在一些场景中出现,并在许多优质银行逐步取代。3)2018年,公司收购韩国SUNJESOFT公司67.15%的股份,拥有SUNJESOFT公司开发的分布式内存数据库产品Goldilocks的完整自主知识产权。此外,公司产品还经历了很多全球顶级客户的案例,如SKTelecom、中国联通等。并且它们的性能可靠、成熟,能够满足复杂业务的需求。4)2020年,公司国内数据库在中国市场的营收较去年同期大幅增长,增速超过50%。作为近400家独立法人银行2000多套业务IT系统的应用软件开发商,公司拥有相对成熟的分布式事务型数据库商业软件,同时拥有完整的银行前、中、后台产品系列,在这些应用系统的数据库替换的适配上具有优势。根据2020年业绩预测,公司数据库已在一家省级银行上线,在一家股份制银行和几家大型城市商业银行测试验收,并将陆续上线。在信息技术基础设施的趋势下,公司的数据库产品在知识产权和性能方面具有突出优势,有望在数百亿的市场中享受本地化红利。

保持“买入”评级。根据关键假设,预计-2020年和2022年的营业收入分别为12.06亿元、15.75亿元和20.46亿元,-2020年和2022年的净利润分别为6700万元、9500万元和1.46亿元。考虑银行信息技术细分行业的领先地位和数据库创新行业的趋势,维持“买入”评级。

风险预警:数据库业务推广不尽如人意;人员加薪风险;预测假设和实际情况之间存在差异的风险。

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