「300100双林股份」业绩持续高增长,未来成长动力充足

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公司发布2020年业绩快报,业绩持续高增长。2020年全年实现营收195.48亿元(YOY+43.40%);归母净利润27.05亿元(YOY+480.96%);扣非后归母净利润22.20亿元(+564

「300100双林股份」业绩持续高增长,未来成长动力充足

公司发布2020年业绩报告,业绩持续高水平增长。2020年全年营收195.48亿元(同比增长43.40%);归属于母亲的净利润为27.05亿元(同比增长480.96%);扣除后净利润22.2亿元(564.23%)。仅一个季度,2004年第四季度实现营收55.79亿元(32%);归属于母亲的净利润为9.78亿元(196%);扣除后净利润6.34亿元(133%)。20Q4年,公司新产品OV64B(规格0.7u64M)在出货,量产,竞争优势明显,市场份额进一步提升,公司盈利能力不断提升。

各项业务持续改善,增长势头良好。手机CIS业务方面,公司0.7u64M产品普及率不断提高,0.7u32M和1.0u40M产品不断推出,产品布局不断完善,市场份额不断提高。在汽车CIS业务方面,智能驾驶提升了汽车自行车的CIS价值,汽车CIS需求旺盛,公司竞争优势明显,有望深度受益。TDDI业务方面,行业普遍脱销提价,推动TDDI业务利润超预期。模拟集成电路业务和分销业务持续改善。

内生外延协同发展打造郝伟集团军。公司以CIS业务为核心,配合仿真设计业务发展,不断布局TDDI、OLED驱动、光屏指纹、TOF等产品。充分发挥供应链客户优势,打造郝伟集团军。

盈利预测和估值。预计公司2020年至2022年的每股收益分别为3.12元、4.75元和6.25元/股。参照可比公司的估值和公司业绩的增长预期,2021年给予公司70倍的PE估值,相应的合理价值为332.68元/股,维持“买入”评级。

风险警告。独联体需求低于预期的风险;独联体行业竞争加剧的风险;公司产能超供的风险。

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