「股票600797」公司研究:民营半导体IDM企业典范

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摘要

事件:3月13号,公司发布2020年年度报告,2020年实现营业收入42.8亿元,同比增长37.6%,实现归母净利润6759.7万元,同比增长365.2%。其中Q4单季度实现归母净利润2332.4万元

「股票600797」公司研究:民营半导体IDM企业典范

事件:3月13日,公司发布2020年度报告,2020年实现营业收入42.8亿元,同比增长37.6%,归属于母亲的净利润6759.7万元,同比增长365.2%。其中,第四季度实现净利润2332.4万元。

产品受到市场青睐,经营收入有望继续增长。得益于电子市场需求的增长以及公司在与新产品和战略重点客户合作方面取得的成就,公司在业绩和收入方面取得了巨大突破。特别是,公司在集成电路和IPM模块方面的出货持续增长,这大大增加了公司同期的营业收入。此外,公司的电控MCU产品、语音识别芯片和应用解决方案已经在各自领域得到广泛应用,预计未来几年公司的运营收入将继续快速增长。

集成设计和制造(IDM模式),具有独立的R&D和制造能力。从集成电路芯片的设计开始,兰斯微已成长为半导体和集成电路产品一体化设计制造模式的综合性半导体产品公司,实现了产品研发与特色工艺技术的紧密互动,在集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件、复合芯片等领域的协同发展,有效整合了内部产业链。

高强度的R&D投资和完善的技术R&D体系。该公司在R&D的投资主要包括两个方向,芯片设计R&D和工艺技术R&D.在芯片设计和研究方面,公司在电源和电源驱动产品线、基于单片机的电源控制产品线、数字音频产品线等方面取得了进展。在工艺技术研发方面,公司先后完成了国内领先的高压BCD、超薄槽栅IGBT、超结高压MOSFET、快速恢复二极管、MEMS传感器等工艺的研发。

严格的质量控制,产品质量赢得了许多国际公司的信任。公司的质量保证体系依靠产品研发和工艺技术的改进,有效保证了产品质量。目前,公司已获得ISO/IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、欧盟ROSH认证、ECO认证等多项国际认证。其产品也得到了小米、VIVO、OPPO、海康、大华、美的、格力、索尼等众多国际品牌的认可。

盈利预测:预计2021年-公司23年的营业收入分别为61.8亿元、80.1亿元和100.9亿元,上市公司股东的净利润分别为1亿元、1.5亿元和2亿元,保持“推荐”评级

风险警告:1)全球新冠肺炎疫情持续。2)产业政策变化风险3)中美贸易摩擦。

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