「美国新冠肺炎确诊超241万」核心布局支撑销售表现,拿地权益提升

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摘要

受益于核心城市布局,销售规模高增长。根据公司2月经营公告,万科2月实现合同销售金额451.6亿元,同比增长61.1%(同比19年2月增长4.6%),销售面积276万方,同比增长59.5%,单月销售均价

「美国新冠肺炎确诊超241万」核心布局支撑销售表现,拿地权益提升

得益于核心城市的布局,销售规模迅速增长。根据公司2月份的经营公告,万科2月份实现合同销售额451.6亿元,同比增长61.1%(同比增长4.6%),销售面积276万平方米,同比增长59.5%,月平均销售价格16350元/平方米,同比增长1.0%。积累方面,1。-2月份累计销售额1166亿元,同比增长40.6%(19年同比增长26.7%),累计销售面积675万平方米,同比增长33.2%,累计平均销售价格17284元/平,同比增长5.6%。

2月,征地权比例上升。

万科2月新增8个项目,征地总额107.5亿元,征地总面积108.9万立方米。土壤肥力方面,2月份土壤肥力分别为24%和39%。21年初供应减少,万科土壤肥力弱于20年整体水平。而征地力度减弱,公司股权比例上升。1.2月份-土地收购累计股权比例为85%,比20年前上升高17%。万科1-2月份累计收购25个项目,累计征地金额303亿元,累计征地面积390万立方米。累计征地量和面积直径分别为26%和58%。

万科加大了在高能城市的投资比例。2月份收购的土地底价为9871元/平,比20年全年增长53%。从结构上看,1。2月份,万科二线在-的土地收购量从20年的52%上升到63%,在上海的土地收购量从20年的36%上升到43%。万科的土地收购仍然是核心,74%已经布局了10多年。

预计-21年的每股收益分别为3.79元/股和4.13元/股。万科成立30年来,已经成长为房地产行业的绝对领导者之一,我们继续看好万科的中长期发展。预计2010年和2012年公司在-返母净利润分别为410亿元、440亿元和480亿元,分别对应2011年8.4倍和2012年7.7倍。公允价值保持A股40.42元/股不变,h股相当于48.57港元/股,维持a股H股的“买入”评级。

风险警告。下降,的行业基本面正在蓬勃发展,该公司的房地产结算进度低于预期。

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