「投毒老师被刑拘」客户池+创新力铸就竞争壁垒,5G应用周期开启公司大视频业务成长之路

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摘要

公司是大视频细分领域龙头,OMS+WRP打造技术底座。公司作为移动互联网多媒体软件领域的独角兽,专注于包含融媒体业务、超高清视频业务以及视觉AI在内的大视频业务,5G应用预计首先在视频领域落地,一方面

「投毒老师被刑拘」客户池+创新力铸就竞争壁垒,5G应用周期开启公司大视频业务成长之路

公司在大视频细分领域处于领先地位,OMSWRP建立了技术基础。作为移动互联网多媒体软件领域的独角兽,公司专注于大型视频服务,包括综合媒体服务、超高清视频服务和视觉AI。5G应用有望率先登陆视频领域。一方面,综合媒体服务将继承过去。“技术客户”优势稳步增长;另一方面,公司大力发展的超高清视频和视觉AI将面临新的快速增长机遇。

经过一段时间的快速发展,金融媒体业务在一些子行业趋于饱和,但仍有小型广电媒体等下沉市场,国家电网等新兴产业,5G时代AR/VR等新领域。公司庞大的客户资源池和持续的技术进步将帮助公司稳步成长。

截至Q2 2019年,中国视频用户数量达到7.59亿,在线视频利用率达到88.8%。与中国14亿人口(2019年)相比,手机持有率为96%(2018年),仍有很大提升空间。5G时代的到来将带来视频流量的爆炸性增长,公司将在传统客户、新行业、新领域的下沉领域面临媒体业务稳步增长的机遇。预计2020年、2021年、2022年金融媒体业务将分别增长7489万元、9174万元、1.2384亿元,保持35%~45%的增速。

5G时代,超高清视频转型,AI在视频领域的应用,将为公司带来巨大的增量服务。未来,这两种新兴服务将以超出市场预期的高速增长。5G超高清视频对运营商等提出了新的要求。仅在运营商领域,2020年、-, 2025年、央视、省级电视台和视频网站将带来137亿元的增长。高清视频和AI的结合正处于加速增长阶段,预计2021年将达到1000亿左右。目前也可以从公司的表现看出来。2020年前三季度,5G高清视频、AI大数据、云运营实现358.44%、92.48%、87.27%的高增长。

公司利润预测和投资评级:

预计公司2020年和2022年在-的营业收入分别为43.9亿元、70.1亿元和11.3亿元,归属于母公司的净利润分别为0.7亿元、11.7亿元和1.82亿元,分别对应每股收益0.32元、0.53元和0.83元。与当前股价对应的pe值分别为60.56、36.27和23.23。看好公司5g应用周期,两轮驱动增长迅速,保持推荐评级。

风险预警:媒体业务拓展,超高清视频客户向4G转移,视觉AI业务拓展不尽如人意;5G在视频领域取得的进展比预期的要少

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