「300252金信诺」困境反转的泛电子政务领军

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困境反转,泛电子政务订单饱满护航成长。公司主营法律科技、智慧政务(含信创)、教育信息化业务。2020年实现营业收入33.4亿,同比下滑4.82%;归母净利润2.96亿,同比下滑48.93%。业绩下滑主

「300252金信诺」困境反转的泛电子政务领军

困境逆转,泛电子政府的命令满员,有人护送。公司主要从事法律科技、智慧政务(含新创)、教育信息业务。2020年营业收入33.4亿元,同比下降4.82%;归属于母亲的净利润2.96亿元,同比下降48.93%。业绩下滑的主要原因是泛电子政务业务受“新冠肺炎”影响,高校和事业单位管理半封闭,项目招标和实施受阻,受到很大影响。自2020年第2季度以来,公司新签署的合同迅速恢复。截至年底,新签合同金额67.7亿元,同比增长98%;手头合同总额为54.8亿元,同比增长153%。

在法律科学和技术方面处于领先地位,中国台湾战略有助于提高业务效率。法律科技是公司的核心业务。公司在中台战略上下了很大功夫,业务逐渐从司法端扩展到执法端和守法端。积极整合人工智能、大数据、区块链等新技术,提出综合法律服务平台战略,形成司法、执法、守法全覆盖,有利于提高公司软件能力的重用效率。2020年新签约法律科技29.7亿元,同比增长44%,主营业务有望修复。

智能政务成为核心引擎,分裂和强化教育信息化。公司的智慧政务也进入大规模推广阶段。截至2020年底,公司已新增签约人民币30.2亿元,同比增长653%,成为公司未来业绩增长的核心支柱。同时,2017年,收购联谊科技进入高校教育信息化,实现了2017年-营收和净利润80.88%和34.41%的复合增长率;2020年6月,公司宣布计划拆分联谊科技,自主开发和加强教育信息化能力。

盈利预测和投资建议:预计公司2020年净利润为2.96/5.86/7.68亿元,-2021年2月23日市盈率为51.2/25.9/19.7倍,维持“审慎增持”评级。

风险预警:财务支出低于预期;宏观政策变化;新创没有达到预期。

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天山股份

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