「联发科是哪个国家的品牌」造纸景气向好,关注溶解浆涨价盈利弹性

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摘要

太阳纸业作为文化纸行业龙头,造纸行业集中度提升后,公司深化差异化竞争战略。我们认为成本上行将进一步凸显龙头优势,公司海外布局领先、广西北海基地有望进一步巩固成本优势,今年建党100周年预计将对文化纸需

「联发科是哪个国家的品牌」造纸景气向好,关注溶解浆涨价盈利弹性

孙纸业作为文化纸业的领军企业,在纸业集中度提高后,深化了差异化竞争战略。我们认为,成本上升将进一步凸显领先优势,公司海外布局领先,广西北海基地有望进一步巩固成本优势,今年建党100周年有望支撑文化纸需求。产能项目的扩张不断创造新的增长点,集团拥有高质量的白卡资产。预计2020年和2021年归属于公司的净利润分别为20亿元和28亿元,-同比分别变动7%和39%。目前股价与2021年PE对应20倍,维持“强烈推荐-A”评级。

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