「600290」License-in与外延收购并驾齐驱,医药工业与医美产品线再添佳品

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近日,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司与美国ProventionBio,Inc.达成独家临床开发及商业化协议。中美华东获得ProventionBio在研产品——双特异性抗体PRV-3279两个临

「600290」License-in与外延收购并驾齐驱,医药工业与医美产品线再添佳品

近日,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司与ProventionBio,Inc .达成独家临床开发和商业化协议,中国、美国和华东地区已获得大中华区(包括中国大陆、港澳和台湾省)两种临床适应症(——双特异性抗体PRV-3279用于治疗美国临床1期系统性红斑狼疮,用于预防或降低美国临床前研究中基因治疗的免疫原性)的独家临床开发和商业化权。

此外,该公司宣布将通过全资子公司英国辛克莱制药有限公司(SinclairPharmaLimited)收购西班牙能源医疗美容设备公司高科技产品公司(S . L . U)100%的股权,股权支付为6500万欧元,销售里程碑不超过2000万欧元。

盈利预测和评级:公司R&D体制改革一期目标完成,大力引进R&D高层次人才,激发科研创新能力和活力,R&D多项产品进展取得初步成效。营销策略快速调整,深入挖掘基层市场和院外市场,积极探索零售药店和网上自费市场新的销售渠道。上半年,医药行业实现收入和利润双增长。医药企业盈利模式不断创新,重点发展高质量和培育企业核心竞争力,提升差异化业务服务能力和专业化冷链物流配送体系建设。我们调整了公司的盈利预测,估计公司2020年和2022年的每股收益分别为1.67元、1.82元和2.27元,对应于2021年2月18日的收盘价,对应的PE估值分别为19.67倍、18.11倍和14.49倍,维持其“买入”评级。

风险预警:疫情进展不确定,产品销量低于预期,新产品研发慢于预期,采购政策带有数量的攻击性超出预期。

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