「深中华股票」1月同比高增长,坦克300销量破6k

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公告要点:长城汽车1月产量138026辆,同比+80.34%,环比-8.07%;批发139012辆,同比+73.20%,环比-7.39%。哈弗系列产量93215辆,同比+70.92%,销量94474辆

「深中华股票」1月同比高增长,坦克300销量破6k

公告点:长城汽车1月生产138,026辆,同比增长80.34%,-;环比增长8.07%

-哈弗系列批发139,012辆,同比增长73.20%,环比增长7.39%,生产93,215辆,同比增长70.92%,销售94,474辆,同比增长60.89%。WEY系列生产12111辆,同比90.25%,销售12018辆,同比87.93%。长城皮卡产量22581辆,同比增长64.51%,销量22260辆,同比增长65.86%。欧拉生产10119辆,同比增长549.49%,销售10260辆,同比增长689.23%。

长城1月份的生产和销售同比大幅增长,坦克300帮助WEY品牌表现出色

去年12月,长城的生产和审批分别为23.2%/41.6%。1月份长城汽车产量和批次同比大幅增长,产量同比增速高于批发。核心原因是去年同期春节假期影响导致基数低。受全国疫情反弹和芯片短缺的影响,行业整体产量和批次逐月下降。关键车型方面,长城哈弗H6销量4.6368亿台,同比增长76%,17%来自-;哈弗大型犬销量10305台,同比增长1%;哈弗在初恋的第一个月卖出了5614辆车。

枪支销量12058支,同比增长117%,链条持平。欧拉黑猫在-月销量6090辆,同比370%,环比39%,长城整体表现好于行业,WEY品牌表现出色。核心原因是坦克300继续向放量,前进,比前一个月高出20%。

长城一月略去仓库。根据我们自建的库存系统,1月份长城汽车企业在-,的库存为986辆,-企业的累计库存为25779辆(从2017年1月开始),略进仓库。品牌方面,哈弗欧拉略去仓库,皮卡WEY略补仓库,-1259辆,-141/321/93辆

1月下旬长城整体折扣率小幅提升,重点车型折扣开始回收

1月下旬长城车型的算术平均贴现率为8.76%,比1月上旬高0.17%。第三代哈弗H6折扣率2.43%,1月初-1.79厘,成交价格较上月上涨10854元;第二代H6的折扣率为14.37%,比上半年低0.01个百分点。哈弗大狗折扣率2.83%,比1月初-高0.13厘,成交价格上涨3221元。

资本提案

我们估计,2020年-2022年营业收入为1032.80/1430.91/1737.68亿元,同比增长7.3%/38.5%/21.4%,归属于母亲的净利润为53.92/115.08/144.99亿元,同比增长19.9%/113.4%/年。纵观全车的板块,长城汽车是第一个获得“购买”评级的。

风险警告:

疫情控制低于预期;乘用车需求恢复低于预期;自有SUV价格战超预期。

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