「600887资金流向」公司信息更新报告:拟持续收购辅助生殖医院,加速推进全国布局

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摘要

拟持续收购辅助生殖医院,全国布局战略持续深化公司拟以自有资金11,123万元人民币收购海口玛丽医院剩余49%的股权,拟以不超过人民币11,200万元收购吉林立创不超过70%的股权,拟以不超过人民币7,

「600887资金流向」公司信息更新报告:拟持续收购辅助生殖医院,加速推进全国布局

计划继续收购辅助生殖医院,国家布局战略将继续深化

公司计划以自有资金1.1123亿元收购海口玛丽医院剩余49%的股权,以不超过1.12亿元收购吉林李闯70%的股权,以不超过7320万元收购海口博达30%的股权。到目前为止,公司已收购6家辅助生殖医院,形成一南两北的布局,未来还将继续深化全国布局。公司在医疗信息化领域处于领先地位,转型辅助生殖服务市场布局,利用信息赋权辅助生殖具有巨大的发展潜力;维持盈利预测不变,预计2020年和2022年-净利润分别为5300万元、1.28亿元和1.91亿元,相应的每股收益为0.32元/0.77元/1.16元/股,当前股价为105.7/44.2/29.5倍,维持“买入”评级。

辅助生殖的布局延伸到中部和南部地区,而要收购的医院在当地缺乏许可证

拟收购将有助于公司拓宽医疗服务行业市场,将公司医疗服务的产业链布局延伸至中南地区,巩固东北地区的业务布局,更好地发挥产业协同效应,增强公司的可持续发展能力,有助于提高公司的竞争力和盈利能力。本次拟收购的吉林李闯持有吉林北华附属生殖医学中心有限公司100%的股权,拟收购的海口博达持有延边医生生殖医学中心有限公司90%的股权,驻马店辅助生殖医学中心有限公司100%的股权,这三家医院是当地(吉林市、延边朝鲜族自治州、驻马店市)唯一具有辅助生殖医学资质的生殖中心,且稀缺。

海口玛丽医院的盈利能力不断提高,预计将继续提高公司的整体业绩

海口玛丽医院2020年审计报告显示,医院2020年营业收入3843万元,同比增长13.11%,净利润1341万元,同比增长126.89%,净利率由2019年的17.4%上升至2020年的34.9%,盈利能力大幅提升。根据之前公司披露的数据和我们的计算,玛丽医院2020H1净利润为510万元,2020Q3净利润约为400万元,2020Q4净利润约为431万元,展现了本季度连续上升的趋势。由于公司截至2020年底持有玛丽医院51%的股权,预计2020年公司利润将增加684万元。

风险预警:辅助生殖医院整合不像预期,互联网医疗技术应用不像预期。

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