「互联网金融概念股」公告点评:开拓云南浆站布局,采浆量有望持续提升

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事件:公司与楚雄州人民政府签订了《合作框架协议》,双方就在楚雄州投资建设“健康产业创新基地与血液制品研发中心项目”达成一致意向。点评:开拓云南浆站布局,采浆量有望持续提升:达成合作后,公司将利用人才、

「互联网金融概念股」公告点评:开拓云南浆站布局,采浆量有望持续提升

事件:公司与楚雄州人民政府,签订《合作框架协议》,双方就投资建设楚雄州“健康产业创新基地暨血液制品R&D中心项目”达成协议。

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利用云南纸浆站的布局,预计纸浆产量将持续增长:合作达成后,公司将利用人才、技术和平台优势,推动“楚雄健康产业创新基地和血液制品R&D中心项目”顺利落地,促进楚雄州健康产业发展,并计划在楚雄州内有条件的县(市)设立血浆采集站和血液研究中心。楚雄州人民政府,将协助公司向云南省卫生厅申报楚雄州设立的纸浆站,并积极协助公司与云南省卫生厅协调其他省份纸浆站的布局。2019年,公司纸浆产量预计接近400吨;2020年4月,万宁浆站取得采血浆许可证后,公司8个采血浆站全部投入运行。根据《云南省单采血浆站设置规划(2020-2023)(征求意见稿)》的规划清单,楚雄州牟定县、姚安县、大姚县有定额。如果公司获准在上述三个县设立浆站,按照30吨/浆站/年的收浆能力,保守估计每年可收浆90吨以上,促进了公司收浆规模的不断提高。

研究渠道不断推进,多元化经营为生物制药打造了一个大型平台:公司申请上市人类凝血酶原复合物由CDE于2020年6月承接;人类凝血因子VIII正处于临床试验阶段。随着正在研究的血液制品品种陆续获准上市,公司血浆综合利用率将不断提高。2020年11月,公司与深圳市光明区科技创新局、广州汉腾生物签订战略合作协议,共同推动生物大分子创新药物CDMO平台登陆深圳市光明区;2020年12月,公司与深圳市先进技术研究院签订《战略框架协议》,就生物医药领域成果转移转化、项目联合研究、科研资源合作等建立战略合作关系;2020年12月,公司与R&D和业务合作伙伴成都海璐生物签订《战略合作协议》,在可行的情况下联合申报项目,在生物医学技术服务和新药开发业务方面开展深入合作。随着多项战略合作的开展和业务的丰富,公司有望逐步成为综合性的生物制药平台。

盈利预测、估值和评级:公司优化营销,加强血源管理,不断拓展产品线。未来规模将继续扩大,血浆综合利用率将继续提高,预计未来将继续稳步增长。将-2020年和2022年的EPS预测维持在1.19/1.55/1.92元,同比上涨12.78%/29.97%/24.05%,当前价格对应PE 41/32/26倍。保持“买入”评级。

风险预警:纸浆产量低于预期;血液制品的研究进展比预期的要慢。

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