「星湖科技股票」存储国产替代持续进阶,沛顿助力公司深度受益

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产能扩张毛利率提升,带动经营业绩大幅增长21年1月28日,公司公告2020年实现归母净利润8.2-9.4亿元,同比大增133-167%,实现扣非归母净利润3-4.2亿元,同比大增89-165%,若剔除

「星湖科技股票」存储国产替代持续进阶,沛顿助力公司深度受益

产能扩张的毛利率增加,导致经营业绩大幅提升

2011年1月28日,公司宣布2020年实现净利润820-9.4亿元,同比增长133-167%,净利润3-4.2亿元,同比增长89-165%。剔除汇兑损失的影响,预计扣除的非净利润约为5-6.1亿元,同比增长214-和283%。根据业绩预测中值,公司第四季度实现净利润4.34亿元,同比增长443%,环比增长71%。主要是因为报告期内,公司继续深化与全球行业战略客户的合作,创新力度加大,运营效率提高,产品综合毛利率提高,堆叠式存储器半导体和高端制造市场需求强劲,存储芯片封装和测试能力不断扩大,导致公司经营业绩增长。

中国电子核心企业已经深入电子制造业30多年了

公司拥有30多年的电子产品先进制造经验。目前,公司在深圳、苏州、东莞、成都和马来西亚设有工业基地,在日本设有R&D中心,在美国设有新产品引进中心。重庆智能制造基地占地约700亩。公司拥有完善的产业布局,贴近大客户生产,提高整体运营效率和成本优势。公司业务已形成以半导体封装、测试与模块、高端制造、自主品牌(测量系统)开发为重点的三大产业领域。子公司佩顿的包装和测试业务是公司的主要增长亮点。

佩顿的收购进入了全球存储器封装和测试的第一梯队

2015年9月,该公司完成了对佩顿的收购,佩顿是世界上最大的内存包装和测试工厂。佩顿拥有16年的封装、测试和量产经验,是中国唯一具备高端内存封装和测试能力的内资企业。在佩顿产品中,DRAM约占60%,Flash约占40%,月产量达到5000万块。目前公司的DDR3和DDR4产品比较成熟,具备下一代DDR5的技术储备。迭代技术方面,16层迭代已经量产,有24 ~ 26层多层堆叠封装技术,有相应的技术储备。从2017年到2019年,佩顿的收入突飞猛进,从2.77亿元增长到10.67亿元,CAGR为96.26%。2020H1年,Payton实现净利润7500万元,同比增长108.8%。

存储本地化替代继续推进,预计该公司将受益匪浅

2019年全球半导体市场4183亿美元,内存市场约1100亿美元,占比26%,成为最大市场。其中,DRAM和NAND分别占全球内存市场的56%和42%。中国是全球最大的DRAM和第二大NAND市场,分别占全球的43%和31%。但是内存条的国产化率只有个位数。2019年,中国集成电路进口超过3000亿美元,其中存储芯片约占三分之一,国内替代空间广阔。公司是国内唯一拥有从高端DRAM/Flash/SSD内存芯片封装测试到模块及成品生产的完整产业链的企业。其产品技术和制造工艺与世界先进水平同步,客户包括全球最大的独立内存制造商金斯顿、希捷和西部数码。合肥长新长江引领国内代储,计划营收规模过千亿。作为国内仓储包装检测的龙头,深圳科技有望成为最大受益者。

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