「601608」触控显示模组优势稳固,业绩延续稳健增长

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摘要

受益下游需求旺盛和市场拓展持续推进,业绩延续稳健增长:公司预计2020年归母净利润同比增长6.45%~24.20%,业绩延续稳健增长。主要得益于:2020年,以北美消费电子巨头为代表的国内、外电子客户

「601608」触控显示模组优势稳固,业绩延续稳健增长

得益于下游需求强劲,市场扩张持续推进,业绩持续稳步增长:公司预计2020年归属于母公司的净利润同比增长6.45%~24.20%,业绩持续稳步增长。主要是由于:2020年,以北美消费电子巨头为代表的国内外电子客户群体将迅速增加大中型NB和PAD的订单;该公司的汽车业务保持了良好的增长趋势。目前公司已经实现了3D汽车曲面盖的量产,并交付给客户;公司手机显示模块业务一直服务于国内外高端客户。目前,通过深化与国内手机品牌客户的合作,积极增加订单量,趋势继续崛起。

中小触摸显示集成领域客户资源优质,人头优势明显:公司高端LCD手机全屏触摸显示模块业务只提供荣耀、小米、OPPO等5G手机,稳步推进柔性OLED手机显示模块研发。与面板厂合作,为产能做准备;公司在可穿戴显示模块领域具有明显的领先优势,为Sumsang、Fibit、华为、华米、小米等提供一系列高端可穿戴产品。并已实现为北美消费电子巨头批量生产柔性OLED可穿戴手表。显示模块;公司积极推动模块业务的市场拓展,为联想、华硕、华为提供了新一代高端笔记本、Pad模块及其一体机业务。

超薄液晶显示面板业务持续突破,有望开辟新的增长空间:公司的减薄业务规模全国第一,市场占有率高,产品获得夏普、LGD、BOE的一致认可,是国内唯一一家获得A公司认证的减薄业务供应商。公司积极推进薄型化业务的应用拓展,为柔性可折叠玻璃盖板布局UTG产品,具备UTG全流程制造能力,与康宁、肖特等知名终端消费电子客户顺利合作。未来,随着新品,联合技术有限公司的增加,预计将为日益稀疏的业务开辟新的增长空间。

车载显示模块布局完善,卡位高的轨道成长:公司已形成完整的车载显示模块布局,涵盖车载传感器、车载触摸模块、车载盖板、车载触摸显示集成模块等产品。公司在2015年左右成为T公司的合格供应商。目前,公司在车载触摸显示领域的产品已经覆盖了约70%的国际汽车品牌,触摸屏、LCD、平板显示器均进入了国际一线车厂和Tile1供应链,在车载显示领域市场份额领先。

盈利预测和投资评级:预计2020年公司在-的营业收入分别为704.3亿元、953.5亿元和120.22亿元,同比分别增长16.9%、35.4%和26.1%;归母净利润分别为10.08、15.14、18.45亿元,同比分别增长19.3%、50.1%、21.9%,每股收益分别为0.41、0.62、0.75元,分别是PE的18、12、10倍。长信科技未来业绩的增长势头足以维持“买入”评级。

风险预警:市场需求低于预期;新品发射的比预期的少;客户开发少于预期。

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