「金融界600037」20Q4新冠仍有较大贡献,全年业绩高增长

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事件:1月29日晚,公司发布2020年年度业绩预增公告:公司预计2020年度实现归母净利润14.00-15.60亿元,同比增长248%-288%;扣非净利润13.60-15.15亿元,同比增长327%

「金融界600037」20Q4新冠仍有较大贡献,全年业绩高增长

事件:1月29日晚,公司发布2020年度业绩预增公告:公司预计2020年实现净利润14.00-15.6亿元,同比增长248%,-288%;扣除非净利润13.60元,-15.15亿元,同比增长32.7%,-37.5%。

ICL领导积极参与全国新冠肺炎疫情防控工作,年度绩效快速提升

按区间中值计算,2020年归属于母亲的净利润为14.8亿元,同比增长268%;扣除非净利润14.38亿元,同比增长351%。2020年第四季度归属于母亲的净利润为4.25亿元,同比增长410%;非净利润扣除4.18亿元,同比增长604%。

新冠肺炎爆发肺炎后,公司充分发挥产能大、网络广、资源调度能力强等突出优势,先后在湖北、广东、吉林、北京、新疆、香港特别行政区等30个省市开展了新冠肺炎核酸检测。截至2020年12月底,公司已进行了3000多万次核酸检测,核酸检测收入快速增长。

在第一季度,新冠肺炎测试仍然为业绩做出了巨大贡献,从长远来看,ICL的重要性增加了

自冬季以来,中国许多地方都发生了地方性散发病例。同时,春运高峰期,人口流动频繁,国务院要求海归7天内提供有效的SARS-CoV-2核酸检测阴性结果。春节期间,疫情相关检测的需求预计将继续为公司带来更大的性能灵活性。截至2021年1月中旬,公司已检测3900多万人(含2020年),全集团日检测能力可达35万人。

从长远来看,第三方医疗检验机构凭借产能大、技术力量强、冷链物流专业、资源集中便捷高效的优势,为打赢疫情防控战提供了强有力的检验支持,得到了政府各级各行各业的广泛认可,为行业带来了广阔的发展空间。

三级医院收入比提高2个百分点,客户收益率提高44.62%

公司注重高质量发展,优化项目结构和客户结构:2020年1月和9月,公司在-;血液类疾病、实体肿瘤、神经免疫等疾病系列实现了高于平均水平的增长,三级医院收入占比30.50%,同时增长2个百分点,客户单位面积收益率增长44.62%。

随着疫情防控的良好进展,以及公司在专项检查项目和高端医院方面的突出优势,我们预计全年常规业务将得到有效恢复和增长,实现-同比增长5%和10%。

盈利预测和投资评级:基于对公司核心业务板块,的分析,我们估计-2020年的营业收入分别为80.11亿/94.25亿/99.58亿,同比增长率分别为52%/18%/6%;归属于母亲的净利润分别为14.82亿/15.20亿/13.85亿,分别增长268%/3%/-9%;EPS分别为3.24/3.32/3.03,根据2020年1月29日收盘价的数据,相当于2020年PE的48倍。保持“买入”评级。

风险预警:监管政策变化的风险;市场竞争风险;检验项目价格下降风险。

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天山股份

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