「金发科技」业绩预告符合预期,智慧校园IT云化加速成长

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摘要

事件:公司发布2020年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润17,345.96万元-20,499.77万元,比上年同期增长10%-30%;扣除非经常性损益后的净利润15,725.84万元–1

「金发科技」业绩预告符合预期,智慧校园IT云化加速成长

事件:公司发布2020年度业绩预测,预计上市公司股东应占净利润为17345.96万元,-为20499.77万元,同比增长10%,-为30%;扣除非经常性损益后的净利润为157,258,400-182,419,700元,与去年同期相比,上升为25%,-为45%。满足市场预期。

2020年利润增长符合预期,预计主要受云产品和服务高增长驱动。1)2020年,公司将继续巩固智能校园建设的领先地位,继续覆盖和拓展多个行业。根据历史情况,公司基于“公有云和私有云”模式,在教育行业云产品和服务、运维云服务、大数据产品和服务、消费者互联网能力建设等方面取得了进展。预计2020年的利润增长将主要由云服务产品的销售带动。2)报告期内,公司积极推进项目实施和验收,将疫情对公司运营的影响降至最低。此外,公司加大了收款力度,取得了良好的效果,同时不断推进精细化管理,降低成本,提高效率。3)2020年,公司获得软件增值税退税3668.57万元,去年同期为3776.3万元;公司非经常性损益净额预计约为1600万元,而去年同期为3188.38万元。

阿里是顶级科技赋能,智慧校园计划全面上云,推动商业模式升级。1)公司与蚂蚁金服、阿里巴巴云、美甲、淘宝天猫,等阿里生态公司合作。比如充分利用阿里的人脸识别技术来拓展整个行业的应用。2)公司推出的智能校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构集成平台。公司的“大学大数据”产品专注于校园卡业务数据、在线日志数据、教学管理数据、图书借阅数据、学生缴费数据、科研资产数据等。并深入挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。3)公司多年深陷校园场景,是业内为数不多的能够提供全面、集成、打包解决方案的企业。基于云架构整合各种服务模块,可以为客户提供更全面的解决方案,增强客户粘性。同时,采用SaaS服务收费模式可以大大提高盈利能力和现金流,业务模式有望升级。

完善的校园在线流量基础,阿里的在线教育能力有望开辟中等职业学校、K21等新领域。1)截至2019年底,完美校园APP已连接国内1000多所高校,网上注册大学生1400万,实名认证用户1200万。平均每周活动20%以上,平均每月活动50%左右,每天活动10%。每天都有超过100万的学生通过“完美校园”获得校园支付、学习生活、人才成长等各种创新服务。2)同一个阿里部门已经率先做出努力,推广经验和阿里巴巴云技术支持可以为公司的在线教育业务赋能。基于在高校领域建立的方案、技术和渠道能力,公司有望在未来进入需求旺盛的中职学校在线教育市场和K12在线教育市场。

保持“买入”评级。根据关键假设和年报业绩预测,预计-2020年营业收入分别为10.20亿元、11.66亿元和13.30亿元(此前分别为11.30亿元、13.21亿元和15.37亿元),-2020年净利润分别为1.86亿元、2.40亿元和3.08亿元。保持“买入”评级。

风险警示:智慧校园业务推广不尽如人意;紧缩财政支出;行业竞争加剧风险。

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