「信维通信」深度布局医疗健康IOT,受益于大客户战略及产业需求高增长

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摘要

可穿戴+云服务,乐心医疗全面布局健康IoT乐心医疗定位于提供健康IoT产品和远程健康管理解决方案的品牌厂商。其产品主要包括远程智能手环、医疗级手表、血压计、体脂秤、TWS耳机等。在家庭医疗健康需求日益

「信维通信」深度布局医疗健康IOT,受益于大客户战略及产业需求高增长

可穿戴云服务,乐心医疗全面打造健康物联网

乐心医疗定位于提供健康物联网产品和远程健康管理解决方案的品牌制造商。其产品主要包括远程智能手环、医用手表、血压计、体脂秤、TWS耳机等。随着家庭医疗健康需求的不断增长和智能可穿戴医疗应用在趋势,的普及,拥有全面专业的健康物联网产品线的乐心医疗具有巨大的增长潜力,其可穿戴云服务是公司的长期战略和核心利润增长点。

医疗认证和技术优势打造差异化竞争力

公司擅长R&D,尤其走医疗级设备差异化竞争路线,有效规避竞争红海。在过去的20年里,公司一直以R&D和产品力推动产品迭代和公司发展,积累了传感器、气泵、传感器光路设计和医用级算法等方面的深厚知识,构筑了远程健康的长效护城河。乐心在中国/美洲/欧洲/韩国也有医学认证,如NMPA、FDA、KFDA等。鉴于收购周期长、难度高,乐心在医用级智能穿戴领域具有很强的差异化竞争力。

以ODM角色服务市场,大客户战略逐渐释放业绩潜力

2019年,公司实现业务toC向toB转型,积极开拓下游市场,实施大客户战略。目前已与终端品牌大客户进行了深入合作。根据公司最新股权激励计划,2021年相关订单收入预计将超过20亿元人民币。在海外市场,ODM模式比较成熟,医疗级终端品牌必须找有医疗认证资质的厂商进行产品设计和OEM生产。国内业务与自主品牌的ODM齐头并进,市场运营风险低。

投资评级和估值

我们预计2010年公司在-的预计收入为人民币13.11,24.19,36.85亿元,预计净利润为人民币74,181,301万元,每股收益为人民币0.39,0.95,1.58元,被评为“强烈推荐(一级)”。

风险警告

外汇风险;医疗物联网市场竞争加剧;大客户订单波动。

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