「钢铁板块龙头股」2020年度业绩预告点评:与快手子公司签订战协,休闲游戏生态链进一步加强

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维持增持评级。公司核心广告业务表现超预期,旗下的河马游戏享受字节跳动流量变现红利+小米出海红利。维持2020-2022年EPS至1.96/3.1/4.65元,维持目标价90.70元,维持增持评级。事件

「钢铁板块龙头股」2020年度业绩预告点评:与快手子公司签订战协,休闲游戏生态链进一步加强

保持超重等级。公司核心广告业务业绩超出预期,河马游戏在字节跳动享受实现流量红利,小米下海。维持-2020年和2022年的每股收益为1.96/3.1/4.65元,维持目标价90.70元,维持增持评级。

事件:联传媒,公司全资子公司,科技私人有限公司。亚图快客科技的全资子公司亚图快客科技最近签署了《战略合作框架协议》,双方打算成立合资子公司小橙科技。合资(各占50%的股权)。

与Aauto Speeter的子公司JOYO签署了一项战争协议,以创建一个独立的“小橘子”品牌,这将产生协同作用。(1)《小橘》将扶持生态内容创作者,稳定优质内容的生产能力,打造包括休闲游戏在内的内容生态。JOYO提供行业前沿信息作为内容输出的创意支撑,Ryan Media负责挖掘优质高效的内容创作者;(2)JOYO将为连媒体提供多种形式的推广服务,连媒体将在JOYO提供的推广平台上实现流量购买;(3)瑞安传媒将利用自有或合作产品的流量为JOYO提供广告展示和流量转换服务。

休闲游戏市场广阔,公司休闲游戏生态链有望进一步加强。根据Ohayoo的数据,中国每天有2亿休闲游戏用户,市场规模约为300-和500亿。从2019年第四季度到2020年第一季度,休闲用户数量增长了300%以上。据gamma数据,2020年休闲游戏广告收入预计达到71元,同比增长30%。我们相信,由公司子公司和Aauto rapper子公司共同建立的“小橘”,有望通过构建休闲游戏的内容生态,进一步强化公司的休闲游戏生态链,同时与Aauto rapper的流量形成协同效应。

风险预警:互联网广告业务的扩张低于预期,新品的发展和运营低于预期

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