「医药板块股票」CLOOS整合顺利,新领域拓展再下一城

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摘要

事件:、南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“埃斯顿”)子公司卡尔克鲁斯焊接技术(北京)有限公司(以下简称“北京克鲁斯”)与三一重型装备有限公司(以下简称“三一重装”)于近日签署了《设备采

「医药板块股票」CLOOS整合顺利,新领域拓展再下一城

事件:卡尔克鲁斯焊接技术(北京)有限公司(以下简称“北京克鲁斯”)、南京爱斯顿自动化有限公司(以下简称“公司”和“爱斯顿”)的子公司、三一重工设备有限公司(以下简称“三一重工设备”)最近签订《设备采购合同》 《服务合同》,本合同含税总金额为10362.81万元

评论:

CLOOS本地化进展顺利,大客户继续发展。

该公司的业务涵盖从自动化核心组件和运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的整个产业链,并建立了从技术、成本到服务的全方位竞争优势。三一重工设备有限公司的一大客户,是由三一集团创办的,是R&D从事大型综合性成套煤炭机械制造的企业。致力于用高科技改造落后传统的煤炭机械,推动其快速升级到世界一流水平。在三一集团的支持下,三一重工向煤炭机械借鉴了其他领域的机械、电气、液压等先进技术,成为行业技术的领导者。其产品包括综合采掘、综合开采、采矿车、电机等。

重型机械领域的这一突破,标志着公司整合CLOS的良好开端。未来将借助CLOS的技术优势,定制适合中国市场的焊接产品,满足中国市场的各种应用需求,在焊接领域形成更多突破,拓展中国中薄板焊接市场的客户,定制适合中国市场的焊接产品,满足中国市场的各种应用需求。

公司工业机器人产能将扩大至1万台,达到全球领先水平。

公司吸收了四大机器人公司的成功经验,主要致力于开发高质量的渠道提供商。2020年,公司出台了一系列渠道发展和扶持政策。通过信贷支持、商机分流、分散订单集中在出货,市场开发、人员培训、技术支持等政策,提高了渠道提供商的积极性,增强了合作粘性,帮助渠道做大做强。目前已签约实力雄厚、质量上乘的60个渠道,成功孵化钣金事业部、光伏事业部、消费电子事业部、锂电池事业部、木工事业部、压铸事业部、PCB事业部、智能包装事业部等。拥有良好的客户资源和强大的市场潜力。同时,在技术上,我们将进一步吸收海外技术,推出符合国内市场的新产品。未来投资项目的生产线建成后,公司工业机器人本体年产量将在1万台左右。

行业有望继续增长。

工业机器人产量2020年12月同比增长32.4%,2020年同比增长19.1%。从目前制造业投资情况来看,不管PMI数据和工业自动化设备厂商订单,近期订单都不错。根据我们之前的报告《未来2-3年制造业资本开支向上,带来自动化显著投资机会》,工业机器人行业基本上呈现3-和4年的周期性。在过去的四年里,-经历了一个从上升到下降的相对完整的过程。从19年底开始,我们预计工业机器人行业也将呈现出一个持续上升的趋势,这一趋势将持续两年,并将于今年进入持续的上升渠道。

盈利预测和估值。我们相信,该公司是少数几个拥有控制器、伺服系统、减速装置和视觉技术等独立技术的机器人企业之一。收购全球焊接机器人巨头CLOOS,将极大提升公司产品和技术能力,帮助公司实现2025年进入全球机器人行业第一阵营的目标。预计2020年和2021年-净利润分别为1.68亿和3.06亿,对应的PE分别为154倍和85倍,维持“买入”评级。

风险预警:宏观经济风险,技术突破低于预期风险;海外流行病风险

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天山股份

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