「华鑫股份」2020年业绩预告点评:业绩增长超预期,公司卡位优势明显

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摘要

事件︰公司发布2020年业绩预告︰预计20年实现归属于上市公司股东的净利润为4.28-4.52亿元,同比增长80%-90%。收入保持高增长,利润增长超预期:作为智能操作系统技术平台厂商,公司业务持续增

「华鑫股份」2020年业绩预告点评:业绩增长超预期,公司卡位优势明显

事件:公司发布2020年业绩预测:预计上市公司股东20年应占净利润为4.28亿-4.52亿元,同比增长80%,-增长90%

收入保持高增长,利润增长超出预期。作为一家智能操作系统技术平台制造商,该公司的业务持续增长。得益于智能手机、智能汽车和智能物联网市场份额的持续快速增长,公司2020年营业收入同比增长40%以上,归属于母亲的净利润同比增长80-和90%。利润增长超出预期,业绩增长超出预期,主要是公司整体收入快速增长,物联网业务毛利率提高。扣除20年非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润同比增长100%以上,主要受公司股权激励费用增加的影响。股权激励20年摊销费用7200万元,比19年增加约6337万元。

盈利预测、估值和评级:得益于物联网业务毛利率的提升,-20年净利润分别提升至4285.81亿元和7.91亿元(原值分别为3725.14亿元和6.88亿元),公司在智能车和物联网方面的卡位优势以及自身在操作系统领域的技术实力带来的长期增长长期看好,维持“增持”评级。

风险预警:5 G施工进度低于预期;智能联网车业务拓展小于预期;市场竞争加剧等。

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