「东方配资」天山股份股票,天山股份是什么?

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控股股东天山股份股票:中国中材股份有限公司(持有新疆天山水泥股份有限公司股份比例:35.49%)实际控制人:中国中材集团有限公司(持有新疆天山水泥股份有限公司股份比例:14.85%)最终控制人:国务院

「东方配资」天山股份股票,天山股份是什么?

控股股东天山股份股票:中材(控股新疆天山水泥股份有限公司:35.49%)实际控制人:中材集团(控股新疆天山水泥股份有限公司:14.85%)最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会(控股新疆天山水泥股份有限公司:14.85%)

天山股份,水泥股份;同时是多种多样的东西。公司目前新疆水泥产能约1200万吨,新疆以外江苏熟料产能530万吨,占1/3。根据半年报的公告,2010年上半年,江苏部分营收占比30%,毛利率仅为7。3%。江苏包括宜兴天山(250万吨熟料,两条线),天山股份股票,江苏天山(300万吨,两条线)。

新疆的利润增长是一定的,新疆以外的利润也提供了超出预期的因素。新疆的高需求增长没有悬念。公司强劲的扩张势头保证了其领先地位,明年春天后新疆的需求可能会开始紧张。就公布近期交通建设而言,2011年新疆仅计划投资350亿元交通固定资产建设,同比增长75%。乌鲁木齐东西环高速、二环等36个公路项目明年开工;目前已经开展了前期工作。大部分项目定于明年4月开工,部分项目将在年中开工。

我们相信明年新疆的净利润增长应该在40%左右。而占营收30%的江苏业务,之前一直处于亏损微利的状态。如果能恢复到每吨25元净利润,贡献0。32元左右。保持“强烈推荐-a”的投资评级。近期水泥价格上涨,显然是认为限电后价格下降有限。

我们认为,对于对限量电影的影响因素有所怀疑的投资者来说,天山股份是一个不错的选择。天山股份的业绩是由新疆境内的部分保证的,新疆境外的部分是一个意想不到的因素。我们在2010年和2012年将-的每股收益提高到1。42(完全稀释),2。17、2。93元。目前估值只有12,2011。5倍,只相当于同龄人。

基于明年15倍的同行目标估值,溢价10-20%,给出36-39元的目标价。

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天山股份

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