「云投顾」一致行动人增持彰显信心,看好公司高效扩张不断成长

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摘要

本报告导读:公司一致行动人增持彰显对公司未来发展信心。我们认为公司作为最具竞争优势的不锈钢冷轧龙头,高效率扩张将稳步推进。我们看好公司未来不断成长。事件:公司1月7日发布公告,实控人虞纪群、曹佩凤夫妇

「云投顾」一致行动人增持彰显信心,看好公司高效扩张不断成长

本报告简介:

一致行动的人数的增加表明了对公司未来发展的信心。我们相信,作为不锈钢冷轧行业最具竞争力的领导者,高效的扩张将稳步推进。我们对公司未来的增长持乐观态度。

事件:

1月7日,公司宣布实际控制人余继群、曹佩凤之子于陈杰先生于2021年1月4日至5日增持股份19.73万股,占公司股份总额的0.0855%。

评论:

保持“超重”评级。该公司是中国不锈钢冷轧行业的龙头企业,目前正处于快速发展时期。我们维持公司2020年每股收益1.65元/2.36元/3.02元和2022年-的预测,维持公司目标价格47.2元,维持“增持”评级。

一致行动通过完成增持显示信心。此次增资后,公司的控股股东,实际控制人及其一致行动人共持有公司股份1.19043亿股,占公司总股本从上升到51.6075%的51.522%。本次增持的一致行动人为实际控制人余继群先生和曹佩凤之子余陈杰先生,对公司未来发展前景表现出强烈信心。

最具竞争优势的不锈钢冷轧水龙头,将产能扩大到快车道。自主开发的设备成本低于外购设备,带来了固定成本的优势。同时,公司拥有优秀的管理机制,高周转率,低生产成本,使得公司的ROE在行业内高得多。与上游相比,公司扩张不受限制。2020年,公司的广东金庸、清拓尚可等作品相继登陆。与此同时,浙江搬迁项目和越南项目的长期产能布局也稳步推进,产能扩张进入快车道。

高效扩张稳步推进,公司看好其持续增长。根据该公司的公告,该公司的宽和精密冷轧钢板的生产能力将在未来三年逐步上升。我们认为,公司成本低、效率高,融资能力领先行业,竞争优势突出,高效扩张有望稳步推进。公司行业市场份额将持续上升,定价力持续提升,业绩有望持续释放。我们对公司的稳步增长感到乐观。

风险预警:新增产能进展不如预期,下游需求大幅下降,化,行业竞争加剧。

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天山股份

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