「智能投顾服务」公卫信息化龙头,政策、需求开启验证通道

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首次覆盖,目标价18.44元,给予“增持”评级。公司作为公卫信息化领军企业,充分受益区域卫生新需求推进。预计公司2020-2022年EPS分别为0.34/0.45/0.58元,综合考虑PE、PS估值法

「智能投顾服务」公卫信息化龙头,政策、需求开启验证通道

首次覆盖,目标价18.44元,“加码”评级。作为公共卫生信息化的龙头企业,公司充分受益于区域卫生新需求的推动。公司2020年和-2022年的每股收益预计分别为0.34/0.45/0.58元。综合考虑PE和PS估值方法,给公司的目标价为18.44元,对应2021年PE的41倍和PS的10倍。

疫情催化公共卫生信息化建设进入实质性发展时期。新冠肺炎疫情暴露出我国公共卫生信息化建设仍存在薄弱环节。非典疫情后信息化建设力度加大是必然事件。目前,公共卫生相关政策出台力度加大,地方专项债务基础设施招标开始,综合建设时代已经到来。

公共卫生政策和需求方信号明确,先发优势有助于公司深度受益。该公司的公共卫生产品起源于非典时期。经过20年的积累,他们已经覆盖了整个领域的布局,客户分布广泛。这一轮公共卫生建设标准已经出台,公司有望凭借其符合国家标准的完善产品,从这一轮公共卫生行业的发展中受益。自2020年11月以来,公司在公共卫生领域的订单全面开花,需求方证实了行业和公司的深层利益逻辑。

公共卫生、医疗保险和健康城市将共同努力,促进综合公共卫生产品的落地。目前,公共卫生、医疗保险、健康城市等服务逐渐成为主要增长点。公共卫生领域依靠县医疗社区的快速发展,实现绩效和订单的双丰收;医疗保险信息化建设在12月迎来了良好的开局,之后又去了另一个城市。随着医保招投标的广泛开放,增长可期;健康城市依靠“健康中山”的成功运营经验,在内生和双赢两种模式下齐心协力,否则将成为绩效的强大增长点。

风险预警:医疗IT订单不如预期,医保、互助医疗服务不如预期。

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天山股份

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