「虹膜识别」合肥重金投入神州信创,信创板块前景可期

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事件1月3日晚,神州数码发布公告称,其全资子公司北京神州数码有限公司拟在合肥设立子公司作为公司信创总部,合肥市建设投资控股(集团)有限公司等拟合计投资20亿元人民币,共同建设神州数码信创总部基地。点评

「虹膜识别」合肥重金投入神州信创,信创板块前景可期

事件

1月3日晚,神州数码宣布旗下全资子公司北京神州数码有限公司计划在合肥设立子公司作为公司新创总部,合肥建设投资控股(集团)有限公司计划共投资20亿元人民币,共同打造神州数码新创总部基地。

复习

合肥市国资委计划投资20亿元,帮助神马新创总部在合肥顺利落地。在该协议中,神州数码,1)全资子公司北京神马,拟以自有资金5亿元设立神州数码新创控股(“目标公司”)作为公司在合肥的新创总部;2)同时将北京神马持有的北京云科100%股权转让给目标公司。合肥市国资委、合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融拟用自有资金分别以现金形式向目标公司投资10亿元、5亿元、5亿元,分别占目标公司股权比例的10%、5%和5%。总体而言,北京神马是以自有资本5亿元人民币和北京云科信息科技100%股权组建的,共持有目标公司80%的股权,合肥SASAC共投资20亿元人民币,持有目标公司20%的股权。

抓住创新发展窗口,大力推进创新战略。从新创产业的发展来看,21年将是新创的大年景。目前行业处于发展窗口。随着竞争的加剧,高端人才的引进和对前沿R&D的投资将成为新创领域的核心竞争点。这一次,合肥SASAC引进20亿投资,有利于新创业务在战略投资者的帮助下快速发展。此外,在此之前,北京云科以自有坤泰服务器中标联通,表明公司自有品牌服务器业务的自主创新能力得到业界认可。预计该公司将加快其自身服务器产品在其他运营商、政府,金融等行业的营销和产品交付。这次,公司成功登陆新创总部,可以统一高效地管理公司的新创业务,帮助新创业务快速扩大规模,加大研发力度,确立行业地位。

神州信创投估值数百亿,可见行业前景。神州数码新创子公司的投资人是合肥市的政府,合肥市的政府善于把握产业和政策方向。他成功投资了BOE、合肥长新、蔚来,等知名科技企业,被誉为最强风险投资家。合肥这次投资的神舟新创主营业务是国产整机业务,在新创产业链中价值相对较低。但合肥依然投入巨资,投资后给出100亿元估值,一方面说明合肥对神州数码业务能力的认可,另一方面也说明合肥对新创产业前景的认可。21年将是新创的大年,推荐关注新创产业链中的中国长城、中富信息、中国软件等其他目标。

收益预测

预计-20年22年净利润分别为6.46、10.11、14.7亿元,维持“买入”评级。

风险警告

市场竞争风险;云服务业务推广不如预期;疫情影响经济下行风险。

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天山股份

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