「 国药集团股票」业绩持续高增长,新基地助力发展

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事件:公司发布2020年业绩预告,实现归母净利润1.74~1.89亿元,同比+20%~+30%。其中Q4实现归母净利润3412~4864万元,同比+12%~+60%。公司发布公告,“年产3000吨新型

「 国药集团股票」业绩持续高增长,新基地助力发展

事件:公司发布2020年业绩预测,实现净利润1.74 ~ 1.89亿元,同比增长20% ~ 30%。其中,Q4实现净利润3412 ~ 4864万元,同比增长12% ~ 60%。公司宣布“年产3000吨新型树脂材料的氢化双酚a项目”延期至2021年6月30日。

业绩符合预期。2020年,公司的产销量将会增加,销售收入也会增加。公司自2020年1月1日起合并于山东省庆阳市。此外,估计公司非经常性损益约为953万元。

环保影响公司施工进度。自2020年9月以来,为落实大气污染防治措施,濮阳市环境污染防治领导小组办公室逐步加强了扬尘污染防治工作。自2020年11月10日起,濮阳市环境污染防治领导小组根据空气质量、大气扩散状况等实时情况,分阶段启动重污染天气的二级控制和一级控制。公司已按相关要求分阶段停止室内外工程建设,延误建设进度,导致“年产3000吨新型树脂材料氢化双酚a项目”无法如期竣工投产。推迟一些筹款项目是公司根据筹款项目的实际进展做出的审慎决定。没有改变项目的建设内容和实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

非公开发行有利于公司的长期发展。公司计划向不超过35家特定对象发行不超过7711.79万股的股票,并为5万吨马来酸酐衍生物、3200吨功能材料中间体、R&D中心和补充营运资金募集不超过8亿元。项目建成后,公司顺酐衍生物产能将进一步增加,OLED材料类别将更加丰富,并新增氢化双酚a生产线,打造公司第二基地。

计划引进战略投资者,帮助公司产业链发展。公司与中新融创签署《战略合作框架协议》,深圳创投集团及其协同行动,深圳创投转型升级基金,金石投资及其托管的金石转型升级基金TCL科技是中新融创最大的股东,中新融创的子公司TCL华兴光电是全球领先的显示面板供应商,有利于公司光电产业的发展。深圳创投转型升级基金和金石转型升级基金是以新材料领域为重点的全国制造业转型升级基金,的投资载体,与公司主营业务和发展方向高度契合,有助于公司上下游战略发展。

“买入”投资评级。预计公司-2020年和2022年净利润分别为1.84、2.52和3.18亿元,分别对应每股收益0.72、0.98和1.24元,市盈率分别为28倍、21倍和16倍,维持“买入”评级。

风险预警:产能低于预期、原材料价格波动的风险。

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天山股份

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