「股票理财」代工资源偏紧芯片有望涨价,eSIM领域先发优势明显

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事件:公司在互动平台表示,目前下游代工产能整体偏紧,芯片产品的供应能力受到影响,公司部分产品也不排除有上调价格的可能。公司旗下紫光同芯独家中标中移物联7000万颗eSIM晶圆大单。全球芯片代工产能偏紧

「股票理财」代工资源偏紧芯片有望涨价,eSIM领域先发优势明显

事件:公司在互动平台上表示,目前下游代工产能普遍紧张,芯片产品供应能力受到影响。该公司的一些产品不排除涨价的可能性。该公司的子公司紫光同心赢得了中国移动7000万块eSIM晶圆的独家投标。

全球芯片代工产能紧张,芯片价格有望上涨。根据《电子时报》,2021年,全球许多芯片代工公司提高了8英寸晶圆的价格。其中,2020年第四季度,UMC、格罗方德、世界先进等公司在-提价10%左右,提价15%,紧急订单提价甚至达到40%。紫光国威专业从事IC芯片设计和销售。该公司在互动平台上表示,由于芯片产品的供应能力受到影响,公司的一些产品不排除涨价的可能性。鉴于公司芯片的高市场份额和强大的需求刚性,将促进公司收入的增长。

ESIM将推动物联网的快速发展,公司具有明显的先发优势。目前,三大运营商均已获得eSIM国家应用许可。ESIM卡将大大降低物联网模块的制造成本和难度,增强模块制造商的大规模出货能力,促进物联网应用的发展。作为国内物联网eSIM行业的重要成员,公司在该领域布局较早,其安全芯片产品已于2018年通过中国联通eSIM管理平台的测试。10月27日,公司子公司紫光同心独家中标中国移动7000万eSIM晶圆。双方的这种合作将有助于中国移动的eSIM物联网发展进程。

积极布局新的高端安全芯片和板载安全控制器芯片,开拓未来增长空间。公司计划发行不超过15亿元人民币的可转换债券,净收益将用于新的高端安全系列芯片、车载控制器芯片等项目。我们看好该公司在智能安全芯片领域的投资,这将大大提高芯片的算法性能,提供高性能计算能力。通过上述车载控制器芯片的项目布局,公司有望打破国外厂商的垄断,抓住车载芯片国产化的机遇。

投资建议:我们预测公司2020年和2022年在-的净利润分别为8.7亿元/13.6亿元/17.9亿元,相应的每股收益分别为1.43元/2.24元/2.94元,维持“买入”评级,目标价为170元。

风险预警:专用芯片和超级SIM卡增长低于预期,FPGA研发低于预期;

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