「升融配资」CIFUS过审,索尔思加快入驻进度

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摘要

CIFUS审批落地,索尔思入驻最大阻碍消除。2020年12月22日,公司收到美国外国投资委员会(CFIUS)于美国时间2020年12月21日签发的通知函,美国外国投资委员会(CFIUS)已经审查了上海

「升融配资」CIFUS过审,索尔思加快入驻进度

投洽会获批,Sols进入的最大障碍被消除。2020年12月22日,公司收到美国时间2020年12月21日美国外国投资委员会(CFIUS)发出的通知函。美国外国投资委员会审查了有关上海兰琪拟收购索思交易,的信息,并得出结论认为,上述交易,不存在未决的国家安全问题,针对交易的行动已经结束。因此,外国投资委员会关于交易所的审查已经完成。第一批股权转让后,Sols将正式成为华西的子公司,总持股比例为60.36%。

光学芯片已经成为光模块行业的核心瓶颈,Sols有望填补国内高端光学芯片的空白。

整个光模块行业的上游是光电芯片,下游是系统设备集成商和云厂商。光学芯片已经成为整个行业的核心组件之一。此前,光学芯片主要集中在Oclaro、Sumitomo等海外厂商,而国内厂商主要集中在低速产品。Sols光电填补了国内没有高速激光芯片生产能力的空白。其金坛晶圆厂总投资将超过5000万美元,具备MOCVD晶圆生长、芯片封装和OSA器件生产能力,将成为Sols未来销售芯片和to的重要支撑。

光学芯片正在加速,性能恢复值得期待。

索思光电2019年主营业务收入为1.63亿美元,净利润-为1.53亿美元。2019年,Sols 2018-由于市场份额和产品价格受到竞争对手的极大影响,由于战略出现向光模块行业的偏离,其整体运营产生了一定的负面影响。自2020年以来,以李伟明先生为首的索思管理层的变动明显改善了公司的运营。尤其是光学芯片(新竹、台、金坛、江苏),推广进展迅速(APD/DFB/EML)。随着全行业需求的逐步释放和公司管理结构的不断优化,公司业绩方面的回升值得期待。

公司的产业转型有望加快。之前公司成功上市首个村资,随着Sols收购的顺利进行,公司产业转型的进度有望进一步加快。光学芯片/光学模块等相关产品有望成为公司主营业务。

盈利预测:考虑到Sols的合并,我们估计2021年归属于公司母公司的净利润为1.9亿元/3.4亿元,2022年归属于-公司的净利润为1.9亿元/3.4亿元。相应估值为61/34倍,维持“买入”评级。

风险预警:光通信行业需求低于预期。

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