「聚宏鑫」公司信息更新报告:UPS龙头易名“科华数据”,IDC业务再腾飞

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摘要

公司改名为“科华数据”聚焦IDC业务,维持对公司的“买入”评级2020年12月15日,科华恒盛召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,正式将公司名称从“科华恒盛

「聚宏鑫」公司信息更新报告:UPS龙头易名“科华数据”,IDC业务再腾飞

该公司更名为“柯华数据”,专注于国际数据公司的业务,并保持对该公司的“购买”评级

2020年12月15日,柯华恒盛召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,正式将公司名称由“柯华恒盛股份有限公司”变更为“柯华数据有限公司”,股票代码不变,股票简称变更为“柯华数据”。2020年8月,公司发布剥离低利润充电桩业务的计划,相关增加的现金将优先用于IDC业务。结合最近的更名事件,表明公司将更加坚定地布局IDC业务。我们维持2020/2021/2022年度归属于公司的净利润为3.57/5.00/6.65亿元的预测,分别增长72.5%/40.0%/33.0%,每股收益为0.77/1.08/1.44元,当前对应的股价为29.9/21.4/16元

公司打造了自己的IDC全国布局,数据中心产品毛利持续增长

公司拥有十多年的数据中心行业经验,能够为客户提供从数据中心选址咨询到增值服务的数据中心生命周期服务。目前已在北上广建设7个大数据中心,在全国10多个城市运营20多个数据中心,总建筑面积超过23万平方米,形成华北、华东、华南、西南4个数据中心集群,机柜2.8万个。根据该公司的中期报告数据,该公司的数据中心产品收入占35.95%,毛利率为35.03%,比2019年增长9.21个百分点,显示出自2017年以来持续的上升趋势。

腾讯云10年战略合作收入得到加强,包钢等大客户得到拓展

数据中心主要用于满足5G时代云计算、工业互联网等数据流量快速增长行业的需求。根据DOMO数据,预计到2021年将产生约40万亿GB的数据,这将催生数据中心繁荣的持续上升趋势。2020年7月17日,公司与腾讯云签订十年机房服务协议,预计总金额11.7亿元;2020年9月10日,与厦门特方新经济产业园运营有限公司签订战略合作协议,预计建成5000个机柜;2020年12月16日,公司与中国西部最大的钢铁上市公司包钢签订战略合作协议,为包钢提供数据中心产品解决方案,引进优质互联网客户。

风险预警:5G和IDC建设低于预期;市场竞争正在加速

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