「小额股票配资」股权转让完成,期待更多协同

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股权转让完成,期待协同性公司公告,近日公司收到股东DCSoftware通知,DCSoftware将其持有的鼎捷15.19%的股权,已经与工业富联完成了股权过户登记。至此,鼎捷软件的股权转让已经完成,工

「小额股票配资」股权转让完成,期待更多协同

股权转让完成,期待协同效应

公司公告:近日,公司接到股东德勤软件的通知,DC软件已就其在丁洁15.19%的股权完成了与工业复联的股权转让登记。至此,丁洁软件的股权转让已经完成,工业复联成为丁洁最大的股东。我们相信,富联实业的入股有望加快丁洁工业软件产品化的迭代进程,为公司的长期发展提供可持续的动力。我们预测-2020年和2022年的EPS分别为0.53/0.73/1.03元,维持“买入”评级。

丁洁软件:工业软件产品优势明显

我们相信,丁洁拥有长期的产品开发经验,并在工业软件方面积累了工业流程。1)工业流程经验:丁洁成立38年,公司的成长过程伴随着台湾工业的崛起。丁洁在消费电子、半导体、汽车和机械设备制造领域积累了丰富的工业加工经验。这些是丁洁工业软件开发的基础和障碍。2)工业软件开发基因。丁洁的工业软件产品涵盖运营管理和生产控制,包括ERP、MES、APS、PLM等核心产品。我们相信,丁洁是一家在工业软件领域兼具工业过程经验和软件开发基因的公司,这两个方面是工业软件企业做大做强的基础。

产业复联:富士康工业化转型的载体

我们相信,从全球工业领域发展趋势的角度来看,原有的工业制造企业和工业信息硬件提供商在做着同样的事情:软件和平台。我们相信,富士康作为工业智能制造的全球领导者,同样面临着趋势制造业的软件和平台,我们相信,工业复联将是富士康工业化转型的载体。在工业复联搭建的工业互联网平台系统中,工业软件的重要性将逐渐凸显。作为工业软件领域成熟的产品导向型企业,丁洁有望在工业软件产品领域补充工业复联。

预计双方之间的协同作用将逐步得到体现

我们相信,丁洁与富联实业的协同效应有望逐步得到体现。在短期内,我们相信双方都有望逐步实现市场和客户之间的协同作用。从中长期来看,富士康和工业复联积累的工业流程经验有望逐步在丁洁软件产品中得到体现,从而加快丁洁工业软件产品的迭代和改进,提升其产品化能力。同时,丁洁工业软件能力的提升有望为工业复联的工业互联网平台提供坚实的基础。

预计业绩将继续快速增长,并保持“买入”评级

我们相信,丁洁与工业复联的协同效应有望逐步得到体现,下游对工业信息化需求的繁荣将得到增强。我们估计该公司2020年和2022年在-的净利润分别为1.41/1.95/2.75亿元(以前的值为1.36/1.85/2.53亿元),每股收益分别为0.53/0.73/1.03元。参考21年共识预测可比公司平均估值43倍,由于看好工业复联与丁洁的业务合作,我们给该公司2021年47倍PE,对应目标价34.31元(之前值27.54~29.58元),维持“买入”评级。

风险预警:双方合作进度低于预期,工业软件下游需求低于预期。

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