「浙报传媒股票」重大事项点评:发布十大新品,为未来成长提供保障

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所属分类:股票行情
摘要

本次发布的新品主要专注在数字创意领域。公司董事长吴总提出了公司三大战略:深耕视频创意、借力AI、SaaS协同。公司将持续深耕数字创意软件主航道,借力AI新技术打造创新产品,强化产品在线协作,逐步实现产

「浙报传媒股票」重大事项点评:发布十大新品,为未来成长提供保障

这次发布的新品主要关注数字创意领域。公司董事长吴先生提出了公司的三大战略:深化视频创意、利用AI与合作。公司将继续深化数字创意软件主渠道,利用AI新技术打造创新产品,加强产品在线协作,逐步提升产品SaaS服务,合作提供海量模板素材等。从而不断面对数字创意的新时代。在这次发布会上,公司还重点介绍了墨刀的最新持有情况:墨刀是国内用户数量最多的在线原型设计和协作平台。目前墨刀平台用户数已超过200万,服务企业用户基数已超过1.5万。公司产品能有效解决生产、设计、研发团队中项目管理权限不清、版本管理混乱、协作效率低下等问题,帮助各大企业提高团队效率,缩短项目必要的劳动时间,加快项目落地。(来源:微信官方账号,公司官方微信)此外,公司宣布将与vision china联手,利用vision china庞大的正版素材资源,帮助公司提高产品质量。同时,公司宣布将在北京设立运营中心,以更好地吸引高端人才。

从长远来看,公司不断推出高质量的新产品,将大大提高公司的估值。公司不断推出高质量的产品,可以吸引更多的用户,给公司带来用户数量的不断增加。优质精品软件对目标客户有很强的粘性,有助于公司更快向SaaS转型,提高收入的稳定性。从估值的角度来看,工具软件公司最重要的估值因素是客户单价。高质量、对用户有很大使用价值的新产品是提高客户单价的关键。因此,我们相信,虽然新产品的发布是有预期的,但我们会继续观察新产品的后续发展,如果有更好的销售结果,将对公司的业绩和估值有很大的帮助。

盈利预测、估值和投资评级:结合公司20年前三季度的突出表现,我们假设2020年至2022年的收入增长率分别为39.2%、30.6%和27.9%;维修收入预测分别为9.79亿、12.79亿、16.36亿;考虑到公司短期内仍然依靠销售费用拉动收入,预计营销费用比例暂时不会有太大的浮动率,人均产量的增加会带来R&D和下降的管理费率。因此,公司20~22年净利润分别维持在1.56亿/2.03亿/2.63亿。考虑到公司的高成长性,我们预测公司的合理估值在117-130亿之间,对应的目标价区间为90~100元/股。

风险预警:软件产品出海所面临的东道国政策风险;激烈的市场竞争导致公司产品降价;软件公司员工成本大和上升导致利润下降的风险

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