「杭齿前进股票」瑞宏获蚂蚁入股,区块链电子票证业务步入快车道

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事件:12月2日,公司发布公告,称控股子公司东港瑞宏拟引入上海云鑫实施增资扩股,后者是蚂蚁集团全资子公司。云鑫出资1亿元认购瑞宏6666667元新增注册资本,增资后持有瑞宏25%股权,公司全资子公司东

「杭齿前进股票」瑞宏获蚂蚁入股,区块链电子票证业务步入快车道

事件:12月2日,公司宣布控股子公司东港瑞虹拟引进蚂蚁集团全资子公司上海云信增资扩股。云信出资1亿元人民币,认缴新增注册资本666.6667万元。增资后持有瑞虹25%的股权,公司全资子公司东港嘉华对瑞虹的持股比例由90%降至67.5%,仍持有股东

蚂蚁链技术实力雄厚,生态繁荣。区块链在蚂蚁集团中具有很高的战略地位。今年7月,蚂蚁集团表示,将努力让区块链像移动支付一样改变生产和生活。其次,蚂蚁链在2017-2019年连续三年全球专利申请量排名第一;诞生五年来,实现了50个真实应用落地场景,日“上联量”突破1亿次,已经商业化。

瑞虹深入培育电子客票行业,依托公司在政府和金融的庞大客户群资源,瑞虹在电子客票方面具有强大的先发优势。这一点从2013年公司在国内开出的第一张电子发票就可以看出来。同时,瑞虹在区块链电子发票方面也具有先行者和合规的优势。2020年3月2日,瑞虹在京发行首张区块链电子发票。根据北京市税务局当天的公告,瑞虹入围北京市区块链电子普通发票试点。消费者可以在北京市税务局或瑞虹网上查询核实区块链电子发票信息。

蚂蚁金服与瑞虹的合作不断深化,优势互补,协同效应强,助力中国区块链电子发票乘风破浪。早在2018年9月,公司就与蚂蚁区块链签订了合作框架协议,主要内容如下:1。“区块链税务”:在支付宝、瑞虹平台上开发实现可记账、可报销的区块链电子发票开具,查询、验证真实性、溯源。2.“区块链金融”:推广“区块链非税收入电子票据”技术,在支付宝上查询、核对真伪、溯源。3.合作开发区块链电子合同、区块链电子保单、区块链电子存单等新产品,建立全国统一的管理平台。同时支持东港的股份制银行和保险服务融入支付宝的“城市服务”入口。

我们认为,蚂蚁金服在瑞虹的持股反映了双方的相互认可和强大联盟。在“10.24”政治局集体学习区块链、政府各级机构和区块链的探索浪潮下,公司的区块链电子发票业务有望快速发展。

投资建议:我们认为市场低估了公司的转型实力和区块链业务的增长潜力。我们估计-2020年和2022年的净利润分别为2.83亿元、3.3亿元和3.87亿元,对应的PE分别为20X、17X和15X。考虑到公司新业务的增长潜力,我们给公司2021年30倍PE,对应股价18元,对应市值99亿元,维持“买入”评级。

风险预警:区块链业务发展速度低于预期;电子发票业务商业化程度低于预期。

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